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Quiénes somos

El Gestor de Cartera Senior desarrolla y gestiona una cartera de clientes agriSGB de alto impacto en línea con los objetivos de impacto y la estrategia financiera de Root Capital. El Gestor de Cartera Senior tiene un profundo conocimiento contextual de las empresas y los mercados rurales, y proporciona una visión estratégica para el desarrollo de la cartera. En su calidad de gestor principal de relaciones, el gestor principal es responsable de cultivar, diseñar y mantener relaciones con los clientes de Root Capital, orientar a los clientes en su proceso de desarrollo y garantizar la prestación integrada de servicios financieros y no financieros. El PM Senior coordina la prestación de servicios interfuncionales, en estrecha colaboración con los equipos de Inversión, Asesoramiento y Riesgo.

Descripción general del puesto

El Analista de Operaciones de Clientes colaborará con las principales partes interesadas de los equipos de Servicios al Cliente, Gestión de Riesgos, Administración de Crédito, Tesorería y Monitoreo de Impacto, Evaluación y Aprendizaje para analizar asuntos relacionados con los clientes y los datos e implementar soluciones que impulsen la eficiencia operativa. Esta función es fundamental para desarrollar una sólida función de análisis de operaciones que permita la toma de decisiones informada, garantizar la transparencia en la priorización de iniciativas y apoyar la adopción de las mejores prácticas de gobernanza de datos en los procesos de préstamos y asesoría.

El Analista de Operaciones de Clientes brindará soporte técnico de primer nivel, garantizando que las partes interesadas y los usuarios del sistema aprovechen eficazmente las herramientas, los procesos y los datos. El puesto apoyará la ejecución eficaz de proyectos, la optimización del sistema y la mejora de los procesos mediante el fortalecimiento de los flujos de trabajo, la mejora de la calidad de los datos y la optimización de la funcionalidad del sistema, así como la adopción por parte de los usuarios. Trabajando de forma interdisciplinaria, el analista recopilará requisitos, alineará prioridades y contribuirá a la implementación exitosa de proyectos y mejoras del sistema. Este puesto se centra en el análisis, la generación de informes y la mejora continua para garantizar resultados de alta calidad, operaciones fluidas y un impacto duradero en los servicios al cliente, las inversiones y la gestión de riesgos.

Funciones y responsabilidades

Propósito (60%)

Gestión de carteras:

• Desarrollar y gestionar la cartera agriSGB asignada, garantizando la composición de los clientes, la segmentación de la cartera y el rendimiento general de la cartera que se alinean con los objetivos de impacto y la estrategia financiera de Root Capital.
• Dirigir la captación, selección y retención de clientes de acuerdo con las prioridades y directrices regionales y mundiales.
• Analizar las tendencias de la cartera para fundamentar las decisiones estratégicas en torno a la selección de clientes, la priorización de servicios, la gestión de riesgos y el rendimiento.

Trayectoria del cliente y gestión de relaciones:

• Mantener y desarrollar relaciones a largo plazo con los clientes, comprendiendo la evolución de sus necesidades y su contexto.
• Ser el principal punto de contacto para los clientes, guiando a cada uno de ellos a través de una experiencia de compromiso planificada y estructurada -desde la incorporación hasta la salida- que incluya la planificación del desarrollo, la secuenciación de los servicios y la gestión de las relaciones.
• En colaboración con Investment and Advisory, garantizar el desarrollo de un plan de compromiso con el cliente para cada cliente que describa los objetivos, la secuencia y el calendario de los servicios y los resultados esperados. Los planes de los clientes responden a las necesidades empresariales y se ajustan a las prioridades y capacidades estratégicas de Root Capital,
• Representar las necesidades de los clientes y colaborar con los equipos de Inversión y Asesoramiento para apoyar la estructuración de soluciones financieras y no financieras.
• Negociar las condiciones de los servicios (financieros y no financieros) con los clientes, incluida la fijación de precios, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las políticas institucionales y la estrategia financiera.

Compromiso (30%)

• Coordinar a todos los equipos internos (Inversión, Riesgo, Asesoramiento, MEL) para garantizar una prestación de servicios coherente, puntual y centrada en el cliente.
• Supervisar de forma proactiva el rendimiento de los clientes y trabajar con los equipos de Inversión, Riesgo y Asesoramiento para garantizar las estrategias de mitigación de riesgos, identificar y comunicar las condiciones emergentes del mercado y del negocio, los riesgos y las perspectivas de los clientes.
• Desarrollar de forma proactiva relaciones con las partes interesadas y los socios externos (donantes, gobiernos, socios de ejecución), y actuar como principal punto de contacto para ellos, con el fin de reforzar el ecosistema de las empresas rurales.
• Facilitar las conexiones de los clientes con las redes, los mercados y los proveedores de servicios pertinentes que mejoran la resistencia y el crecimiento de los clientes.
• Proporcionar recomendaciones estratégicas a la dirección regional, identificando carencias en la cartera, oportunidades de mercado y áreas de mejora en la prestación de servicios financieros y de asesoramiento.
• Desarrollar y gestionar el PM ofreciendo feedback continuo, coaching y oportunidades de desarrollo profesional para apoyar su crecimiento.

Entrega (10%)

• Garantizar la recopilación e introducción oportunas y precisas de la documentación de los clientes (financiera, operativa) y de la información sobre el rendimiento, con normas de calidad adecuadas para apoyar el uso compartido, proporcionar información procesable y respaldar la toma de decisiones.
• Mantener actualizados y precisos los datos de pipeline, clientes y carteras en los sistemas internos (Salesforce, sistemas FP&A y otros según sea necesario), garantizando la puntualidad, integridad y transparencia de los datos.
• Contribuir a las notas de crédito, las revisiones de cartera y los debates estratégicos con datos críticos, perspectivas de los clientes e inteligencia de mercado.

Realizar otras tareas pertinentes que se le asignen.

Habilidades y experiencia requeridas

• Gran capacidad de comunicación, negociación y gestión de las partes interesadas.
• Capacidad demostrada para entablar y mantener relaciones a largo plazo, coordinar la prestación de servicios y trabajar de forma interfuncional en todos los departamentos.
• Enfoque creativo y ágil para abordar problemas imprevistos y circunstancias cambiantes, capacidad de resolución de conflictos y actitud orientada a las soluciones.
• Capacidad de analizar datos para generar perspectivas estratégicas y fundamentar decisiones; capacidad de desarrollar y documentar un enfoque estratégico basado en datos y alineado con la misión para crear una cartera.
• Mínimo de 7 años de experiencia en gestión de relaciones con clientes, préstamos o servicios de asesoramiento en contextos rurales o agrícolas.
• Licenciatura en Empresariales, Economía, Finanzas o campo relacionado; se prefiere un máster.
• Profunda convicción y dedicación a la misión de Root Capital, con pasión por promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible y la resiliencia rural en países de renta baja y media.
• Fuerte compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, con capacidad para crear un entorno de trabajo respetuoso e integrador.
• Experiencia demostrada en el trabajo directo con pequeñas empresas agrícolas y en crecimiento, o responsabilidad en la gestión de cuentas, gestión de relaciones o experiencia en el recorrido del cliente en otro sector.
• Experiencia en análisis de negocio, desarrollo de propuestas de crédito y/o análisis financiero básico.
• Experiencia en el uso avanzado de Microsoft Word y Excel. Preferiblemente experiencia en el uso de software CRM como Salesforce.
• Dominio del inglés y de al menos una lengua regional pertinente (por ejemplo, español o francés), en función de la ubicación.
• Disponibilidad para viajar a zonas rurales (hasta un 25% del tiempo).

Applications

Root Capital ofrece igualdad de oportunidades de empleo (EEO) a todos los empleados y solicitantes de empleo, sin distinción de raza, color, credo, religión, sexo, origen nacional, ascendencia, condición de militar en activo o veterano, edad, discapacidad física o mental, condición médica, embarazo (lo que incluye el embarazo, el parto, las condiciones médicas relacionadas con el embarazo y el parto, y la lactancia materna y la extracción de leche materna), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información genética o cualquier otra característica protegida por la ley. Root Capital se compromete a crear un entorno de trabajo dinámico que defienda nuestros principios de liderazgo de responsabilidad, empoderamiento, equidad, integridad, servicio y transparencia.

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